듀크 에너지 후순위채권(2078-09-15 5.625%)(DUKB, Duke Energy CORP )은 후순위채권 10억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.

9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 9일, 듀크 에너지 후순위채권(2078-09-15 5.625%)이 2029년 만기 전환사채 10억 달러 규모의 사모 발행을 발표했다.이 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제출되었으며, 여기서 참조된다.

듀크 에너지는 시장 및 기타 조건에 따라 2029년 만기 전환사채 10억 달러를 사모로 발행할 계획이다.

또한, 초기 구매자에게는 1억 5천만 달러의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.

듀크 에너지는 전환사채 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2026년 4월 15일 만기인 기존 4.125% 전환사채 17억 2천5백만 달러를 상환할 계획이다.

전환사채는 듀크 에너지의 직접적이고 비담보적인 의무로, 특정 조건을 충족할 경우 보유자가 전환할 수 있다.이자는 반기마다 지급되며, 전환 시 현금 또는 주식으로 지급될 수 있다.기존 전환사채의 최종 관찰 기간은 2026년 3월 9일에 시작된다.

듀크 에너지는 기존 전환사채 보유자들이 전환사채 만기와 관련하여 주식 매입 또는 파생상품 거래를 통해 포지션을 조정할 수 있음을 이해하고 있다.이러한 활동은 주식의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.

이번 발행은 자격 있는 기관 투자자에게 제공되며, 전환사채는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 판매될 수 없다.

이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안을 구성하지 않으며, 법적으로 금지된 주에서의 판매는 이루어지지 않는다.

듀크 에너지는 미국에서 가장 큰 에너지 홀딩 회사 중 하나로, 870만 고객에게 전력을 공급하고 있으며, 55,700메가와트의 에너지 용량을 보유하고 있다.이 회사는 또한 180만 고객에게 천연가스를 공급하고 있다.