NOVANTA INC TANGIBLE EQUITY UNIT(01/11/2028)(NOVTU, NOVANTA INC )은 리버포인트 메디컬을 인수했다고 발표했다.

9일 미국 증권거래위원회에 따르면 노반타(Novanta Inc.)는 2026년 6월 9일, 리버포인트 메디컬(Riverpoint Medical) 인수에 대한 최종 계약을 체결했다.

이번 인수는 노반타의 전략적 방향을 가속화하고, 고성장하는 최소 침습 수술 분야로 포트폴리오를 확장하며, 반복적인 의료 소비재 수익을 두 배로 늘리는 데 기여할 예정이다.

계약 조건에 따르면, 노반타는 리버포인트 메디컬의 모회사에 대해 12억 달러의 현금과 2027년 1분기에 2억 5천만 달러의 이정표 지급을 포함한 모든 발행 주식을 인수하게 된다.

이번 거래는 2026년 3분기에 마무리될 것으로 예상되며, 관례적인 규제 승인 및 마감 조건을 충족해야 한다.

이번 거래는 노반타의 포트폴리오를 더 내구성 있는 반복 수익원으로 전환하는 전략과 일치하며, 이는 사업의 주기성을 줄이고, 노반타의 의료 OEM 파트너십을 심화시키며, 수익과 현금 흐름을 증가시키는 데 도움을 줄 것이다.

리버포인트 메디컬은 최소 침습 수술 소비재 분야의 선도적인 개발자이자 제조업체로, 스포츠 의학, 외상 및 심혈관 수술 등 고성장 시장에 걸쳐 전략적 OEM 고객에게 프라이빗 라벨 제품을 제공하고 있다.

노반타의 CEO인 마티스 글라스트라(Matthijs Glastra)는 "리버포인트 메디컬은 최소 침습 수술 소비재 분야의 시장 리더로, 우리의 전략적 방향과 비즈니스 모델에 완벽하게 부합하는 뛰어난 기업이다"라고 말했다.

그는 "리버포인트 메디컬은 노반타보다 두 배 빠른 속도로 수익과 현금 흐름을 성장시키고 있으며, 이번 인수를 통해 반복적인 의료 소비재 수익이 약 3억 달러로 증가하고, 의료 최종 시장에서의 집중도가 60%로 심화될 것으로 예상된다"고 덧붙였다.

이번 거래의 재무적 영향으로는, 인수 후 리버포인트는 2027년에 약 8천만 달러의 조정 EBITDA를 생성할 것으로 예상되며, 노반타는 5년 후 8천만 달러 이상의 누적 이익 및 현금 흐름 시너지를 식별했다.

거래는 현금 보유 및 노반타의 기존 신용 시설, 최근 완료된 3억 달러의 자본 조달을 통해 자금 조달될 예정이다.

노반타는 이번 인수가 2026년 조정 희석 주당순이익(EPS)에 즉각적으로 기여할 것으로 예상하며, 2027년에는 수익 성장률, 조정 총 마진, EBITDA 마진, 조정 희석 EPS 및 운영 현금 흐름에 기여할 것으로 보인다.

노반타는 거래 완료 후 순부채 비율이 약 2.7배가 될 것으로 예상하며, 2027년 연말까지 2.3배 이하로 줄일 계획이다.

노반타는 이번 인수와 관련하여 Baird와 J.P. Morgan Securities LLC를 재무 자문사로, Ropes & Gray LLP와 King & Spalding LLP를 법률 자문사로 두었다.

리버포인트 메디컬의 경우 Jefferies LLC가 단독 재무 자문사로, Goodwin Procter LLP가 법률 자문사로 활동했다.