[Hinews 하이뉴스] 신한은행은 일본 사무라이채권 시장에서 총 400억 엔 규모의 전환채권 발행을 성공적으로 완료했다고 지난 10일 밝혔다.


사무라이채권은 일본 채권시장에서 외국 기업이나 정부가 발행하는 엔화 표시채권을 의미한다. 이번에 발행된 전환채권의 만기는 각각 2년(1.322%), 3.25년(1.556%), 5년(1.732%)이다.

이번 발행은 사무라이채권 시장에서 처음으로 시도된 전환채권(Transition Bond) 으로, 일본 시장 내 전환금융에 대한 관심이 커지고 있는 상황에서 첫 사례라는 점에서 의미가 크다. 전환채권은 탄소배출 감소와 환경 영향 축소를 추진하는 기업에 자금을 조달하기 위해 발행되는 ESG 채권의 한 종류다.

발행 과정에서 일본 내외 투자자들의 관심이 집중되면서 당초 계획보다 100억 엔이 증액됐다. 신한은행은 이번 발행을 통해 해외 금융기관의 일본 전환금융시장 참여를 촉진하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

조달된 자금은 국제 전환금융 기준에 따라 고탄소 산업의 에너지 효율 개선 및 친환경 전환 프로젝트 등 지속가능성 강화를 위한 목적에만 사용될 예정이다.
신한은행은 2020년 하반기 이후 13회 연속 ESG 채권 발행을 이어오며 ESG 금융 시장에서 선도적 입지를 강화하고 있다.

신한은행 관계자는 “일본 자본시장에서 정기적 발행사로서 신한은행에 대한 현지 투자자들의 높은 신뢰와 관심을 확인할 수 있었다”면서 “앞으로도 재무적 성과와 자본 안정성을 기반으로 해외 투자자와의 관계를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편 이번 사무라이채권 발행은 다이와증권, 미즈호증권, 노무라증권이 대표 주관사로 참여했다.