[Hinews 하이뉴스] 우리은행은 6억 달러(약 8,000억 원) 규모의 외화 선순위채권 발행에 성공하며 글로벌 자본시장에서 독보적인 신뢰도를 입증했다고 21일 밝혔다.


이번 발행은 올해 시중은행 중 처음으로 시행된 외화채권 공모로, 3년 만기 변동금리와 5년 만기 고정금리를 혼합한 '듀얼 트랜치(Dual-Tranche)' 방식으로 전략적인 조달이 이뤄졌다. 발행 금리는 각각 'SOFR+48bps', '미국 5년물 국고채+33bps'로 확정됐으며, 두 방식 모두 시중은행 기준 역대 최저 스프레드(가산금리)를 기록하는 쾌거를 거뒀다.

우리은행은 이번 흥행을 위해 지난해 11월 미주와 유럽을 직접 방문해 글로벌 투자자들과 소통한 데 이어, 이달에는 싱가포르와 홍콩 등 아시아 자본시장에서 집중적인 투자 설명회를 개최했다.

설명회 당시 해외 투자자들은 타행 대비 뚜렷하게 개선된 우리은행의 자본 적정성에 높은 점수를 준 것으로 알려졌다. 특히 자산 리밸런싱을 통한 자본 비율 및 순이자마진(NIM) 개선, 선제적인 자산건전성 관리(NPL 및 연체율 축소) 등이 투자자들의 마음을 움직인 결정적 요인으로 분석된다.

우리은행은 이번 발행 성공이 재무 성과 개선에 대한 글로벌 시장의 두터운 신뢰를 재확인한 결과라고 평가했다. 아울러 본점이 전담하던 기존 조달 방식을 넘어 런던, LA, 홍콩, 싱가포르 등 국외 영업점이 현지 시장 상황에 맞춰 독자적으로 채권을 발행하고 자금을 운용할 수 있는 유리한 벤치마크를 마련했다는 점에서 큰 의의가 있다고 덧붙였다.