크래프트 하인즈(KHC, Kraft Heinz Co )는 조기 입찰 참여 결과와 자금 조달 조건을 충족했다고 발표했다.

21일 미국 증권거래위원회에 따르면 크래프트 하인즈가 2026년 5월 21일 발표한 바에 따르면, 2026년 5월 20일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로 조기 입찰 결과와 새로운 선순위 무담보 채권 발행으로 인한 자금 조달 조건 충족을 발표했다.

이는 크래프트 하인즈 푸드 컴퍼니가 현금으로 최대 11억 달러의 매입 가격으로 4.375% 만기 2046년 선순위 채권과 4.875% 만기 2049년 선순위 채권을 매입하기 위한 공개 제안의 일환이다.이 제안은 2026년 5월 7일에 발표된 매입 제안서에 따라 진행된다.조기 입찰 시간 기준으로 유효하게 입찰된 채권의 총액과 관련된 정보는 다음과 같다.

첫 번째 채권은 CUSIP No. 50077L AB2 / US50077LAB27(144A) 및 50077L AA4 / US50077LAA44(Reg S)로, 4.375% Senior Notes due June 2046이며, Acceptance Priority Level은 1이다. Principal Amount Outstanding은 27억8617만4000달러이고, Aggregate Principal Amount Tendered는 17억5182만9000달러이다.

두 번째 채권은 CUSIP No. 50077L AZ9 / US50077LAZ94(144A) 및 50077L AY2 / US50077LAY20(Reg S)로, 4.875% Senior Notes due October 2049이며, Acceptance Priority Level은 2이다. Principal Amount Outstanding은 14억5000만 달러이고, Aggregate Principal Amount Tendered는 8억2256만8000달러이다.

크래프트 하인즈는 조기 입찰 시간 기준으로 유효하게 입찰된 채권에 대해 조기 결제일을 2026년 5월 26일로 설정했다.입찰 제안의 마감일은 2026년 6월 5일 오후 5시(뉴욕 시간)로, 연장될 수 있다.

크래프트 하인즈는 BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 골드만 삭스를 딜러 매니저로 지정하고, 글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션을 입찰 대행사로 임명했다.

입찰 제안서의 사본은 https://www.gbsc-usa.com/kraftheinzcompany/에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 정보 제공을 위한 것이며, 매입 제안에 대한 권유가 아니다.

매입 제안의 조건은 매입 제안서에 명시되어 있으며, 이 보도자료는 매입 제안서와 함께 읽어야 한다.

크래프트 하인즈는 2025년 약 250억 달러의 순매출을 기록한 세계 최대의 식음료 회사 중 하나로, 40개국 이상에서 소비자들에게 사랑받는 아이코닉 브랜드를 보유하고 있다.