역대 최대 규모 유로화 채권, ESG 프로젝트 자금 활용
이번 발행은 2020년 7월 첫 유로화 커버드본드 발행 이후 여섯 번째로 진행된 유로화 커버드본드(이중상환청구권부 채권)다. 발행금리는 유로화 미드스왑(MS) 금리에 36bp를 가산한 연 2.666%로 확정됐으며, 싱가포르와 독일 프랑크푸르트 거래소에 상장된다.
이번 채권은 지속가능(Sustainability) 채권 형태로 발행됐다. 조달된 자금은 KB국민은행의 지속가능금융 관리체계에 따라 친환경 및 사회적 프로젝트에 투입될 예정이다.
KB국민은행 관계자는 “안정적인 유럽 시장 상황에 따른 풍부한 시장 유동성 및 지속적으로 글로벌 시장에서 발행을 이어온 발행사로서 구축한 견고한 투자자 수요 기반을 바탕으로, 발행금액의 약 2배 이상의 주문을 이끌어 내며 경쟁력 있는 금리로 당행 역대 최대규모의 유로화 커버드본드 발행을 할 수 있었다”며, “6년 연속 유로화 커버드본드의 성공적 발행으로 아시아 대표 발행사로서의 공고한 시장내 입지를 재확인했다”고 말했다.
이번 발행에는 Citi, 크레디아그리콜(Credit Agricole CIB), 코메르츠방크(Commerzbank), HSBC, ING, 한국산업은행이 주간사로 참여했다. 투자자 구성은 지역별로 유럽 90%, 아시아 10%로 나뉘었으며, 기관별로는 자산운용사 49%, 중앙은행·국제기구 31%, 은행 15%, 기타 5%를 기록했다.
오하은 하이뉴스(Hinews) 기자
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