마타도어 리소시스(MTDR, Matador Resources Co )는 7억 5천만 달러 규모의 신규 노트 발행과 2028년 만기 고정 수익 노트 현금 입찰 제안 발표했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 26일, 마타도어 리소시스(이하 '회사')는 2034년 만기 7억 5천만 달러 규모의 고위험 노트 발행(이하 '신규 노트')을 발표했다.

이 보도자료는 증권법에 따라 발행된 것으로, 신규 노트의 발행은 시장 상황에 따라 진행될 예정이다.

회사는 이 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2028년 만기 6.875% 고위험 노트(이하 '2028 노트')의 5억 달러 규모를 현금 입찰 제안(이하 '입찰 제안')을 통해 매입하고, 관련 프리미엄, 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.또한, 마타도어 리소시스는 신용 시설에 대한 대출금을 상환할 예정이다.

입찰 제안은 2026년 2월 26일자로 발행된 구매 제안서 및 보장된 인도 통지서의 조건에 따라 진행된다.

신규 노트 및 관련 보증은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록 또는 면제 없이 제공, 양도 또는 판매될 수 없다.

신규 노트는 초기 구매자가 '자격 있는 기관 투자자'로 믿는 사람들에게 재판매될 수 있다.

2026년 2월 26일, 회사는 2028년 만기 6.875% 고위험 노트의 5억 달러 규모를 매입하기 위한 현금 입찰 제안을 시작했다.입찰 제안은 2026년 3월 4일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료될 예정이다.

유효하게 제출된 2028 노트의 보유자는 1,019.75달러의 현금 보상을 받을 수 있으며, 이 금액은 1,000달러의 원금에 대한 금액이다.

입찰 제안은 특정 조건의 충족을 전제로 하며, 마타도어 리소시스는 2028 노트의 잔여 금액을 만족하고 해제할 계획이다.

이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 2028 노트의 조건에 따른 상환 통지서가 아니다.

마타도어 리소시스는 미국 내에서의 운영을 위해 독립적인 에너지 회사로, 석유 및 천연가스 자원의 탐사, 개발, 생산 및 인수에 참여하고 있다.

현재의 운영은 뉴멕시코 남동부와 텍사스 서부의 델라웨어 분지 내의 Wolfcamp 및 Bone Spring 플레이에 중점을 두고 있다.

마타도어 리소시스는 또한 하인즈빌 셰일 및 코튼 밸리 플레이에서 운영을 하고 있으며, 탐사 및 개발 운영을 지원하기 위한 중간 운영을 수행하고 있다.