스타우드 프라퍼티 트러스트(STWD, STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. )는 6억 달러 규모의 지속 가능성 채권을 사모 발행한다고 발표했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 스타우드 프라퍼티 트러스트가 2026년 5월 11일에 2031년 만기 무담보 선순위 채권(이하 '채권') 6억 달러 규모의 사모 발행을 시작했다.

이번 발행으로 얻은 순자금은 최근 완료된 또는 향후 진행될 적격 녹색 및/또는 사회적 프로젝트의 자금 조달 또는 재조달에 사용될 예정이다.

이전에 발생한 적격 녹색 및/또는 사회적 프로젝트와 관련된 비용에 할당된 순자금은 이전에 발생한 부채 상환에 사용될 수 있다.

적격 녹색 및/또는 사회적 프로젝트에 순자금이 완전히 할당될 때까지, 회사는 순자금을 2026년 만기 3.625% 선순위 채권 4억 달러의 상환 및 일반 기업 목적, 특히 회사의 매입 시설에 대한 미지급 부채 상환에 사용할 예정이다.채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격이 있다.

합리적으로 판단되는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.

채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 유효한 등록 명세서나 등록 요건의 적용 가능한 면제가 없는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

이번 보도자료는 2026년 만기 3.625% 선순위 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않으며, 이 채권이나 기타 증권을 구매하겠다는 제안의 유도도 아니다.

스타우드 프라퍼티 트러스트는 글로벌 사모 투자 회사인 스타우드 캐피탈 그룹의 계열사로, 부동산 및 인프라 분야에 중점을 둔 선도적인 다각화 금융 회사이다.

2026년 3월 31일 기준으로, 회사는 설립 이후 1,170억 달러 이상의 자본을 성공적으로 배치했으며, 310억 달러 이상의 부채 및 자본 투자 포트폴리오를 관리하고 있다.

스타우드 프라퍼티 트러스트의 투자 목표는 주주에게 매력적이고 안정적인 수익을 창출하는 것으로, 주로 배당금을 통해 이루어진다.

또한, 회사는 향후 자금 조달 및 사용에 대한 기대를 포함한 여러 가지 전방위적 진술을 포함하고 있으며, 이러한 기대가 합리적인 가정에 기반하고 있다고 믿지만, 이러한 기대가 달성될 것이라는 보장은 없다.

실제 결과가 회사의 기대와 크게 다를 수 있는 요인으로는 차입자의 부채 서비스 미지급, 부동산 가치의 손상, 자산 상환 시점과 관련된 금융 계약의 만기 불일치 등이 있다.

이 외에도 국가 및 지역 경제 및 비즈니스 상황, 공공 건강 비상 사태의 영향, 지정학적 사건 등이 포함된다.