5년 만기 고정금리 채권… 주금공 지급보증으로 조달 안정성 높여
우리은행은 HF의 지급보증을 결합한 커버드본드 발행을 성공적으로 마쳤다고 오늘(30일) 밝혔다. 커버드본드는 은행이 보유한 주택담보대출채권 등 우량자산을 담보로 발행되는 채권이며, 여기에 주택금융공사의 지급보증이 더해져 금리는 낮추고 안정성은 높인 구조의 금융상품이다.
이번에 발행된 채권은 5년 만기, 연 2.76% 고정금리 조건으로 조달됐다. 발행금리는 28일 종가 기준 국고채 5년물 금리에 0.15%포인트의 스프레드를 가산해 결정됐으며, 동일 만기 은행채 민간평균금리보다 약 10bp 낮은 수준으로 집계됐다.
우리은행 관계자는 “지급보증부 커버드본드 발행을 통해 조달비용을 절감하고 장기자금 조달 기반을 강화할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 금리변동 리스크를 최소화한 장기 주택담보대출 상품을 안정적으로 공급해 나갈 계획”이라고 말했다.
오하은 하이뉴스(Hinews) 기자
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