에삽(ESAB, ESAB Corp )은 5.625% 고급채권을 발행했고, 에디피 테크놀로지 인수 계획을 발표했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 26일, 에삽이 2031년 만기 5.625% 고급채권을 총 10억 달러 규모로 발행했다.

이 채권은 에삽, 보증인들, 그리고 U.S. Bank Trust Company 간의 계약에 따라 발행되었으며, 발행된 채권의 일부는 에디피 테크놀로지 인수에 사용될 예정이다.

인수 가격은 14억 5천만 달러로, 채권 판매로 얻은 순수익과 신규 발행되는 전환 우선주 및 보통주, 그리고 에삽의 선순환 신용 시설을 통해 조달된 자금을 활용할 계획이다.

채권은 매년 4월 1일과 10월 1일에 이자를 지급하며, 2031년 4월 1일에 만기된다.

만약 인수가 완료되지 않거나 계약이 종료될 경우, 채권은 특별 의무 상환 조건에 따라 상환될 수 있다.

또한, 에삽은 2028년 4월 1일 이전에 채권의 최대 40%를 105.625%의 상환 가격으로 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.

이 채권은 에삽의 국내 자회사들에 의해 보증되며, 에삽은 채권 발행과 관련된 모든 비용을 부담할 예정이다.

에삽의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 에디피 테크놀로지와의 시너지를 기대하고 있다.