로열 캐리비언 크루즈(RCL, ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD )는 2026년 2월 12일 125억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 12일, 로열 캐리비언 크루즈(이하 '회사')는 J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, PNC Capital Markets LLC와 함께 125억 달러 규모의 4.750% 만기 2033년 및 5.250% 만기 2038년의 선순위 채권 발행을 위한 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.

이번 공모는 증권거래위원회에 제출된 등록신청서 및 관련 투자설명서에 따라 진행되며, 2026년 2월 27일에 마감될 예정이다.인수 계약에는 일반적인 진술, 약속 및 면책 조항이 포함되어 있다.

회사는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 2026년에 만기가 도래하는 선순위 채권을 재융자하고, 남은 자금은 기존 부채 상환에 사용할 계획이다.

서명1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 수 있는 권한을 부여받은 자에 의해 적법하게 서명되었다.

회사는 2026년 2월 12일에 125억 달러 규모의 4.750% 및 5.250% 선순위 채권을 발행하기로 결정했다. 이 채권은 각각 2033년과 2038년에 만기가 도래하며, 회사는 이를 통해 조달한 자금을 기존 부채 상환 및 재융자에 사용할 예정이다.

현재 회사의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.