플로우서브(FLS, FLOWSERVE CORP )는 5억 달러 규모의 5.700% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 5일, 플로우서브가 BofA 증권, J.P. 모건 증권 및 미즈호 증권과 함께 5억 달러 규모의 5.700% 선순위 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.

이 채권은 2036년에 만기가 되며, 인수 계약의 조건에 따라 2026년 5월 12일에 발행될 예정이다.

플로우서브는 이 채권의 순수익을 트릴리움 플로우 테크놀로지 밸브 부문 인수에 사용할 계획이다.

만약 인수가 2027년 2월 4일 이전에 완료되지 않거나 계약이 종료될 경우, 플로우서브는 모든 채권을 101%의 환매 가격으로 상환할 예정이다.

이 채권은 등록번호 333-286219의 S-3 양식에 따라 발행되며, 2026년 5월 5일자의 투자설명서 보충서에 설명되어 있다.

인수 계약에는 플로우서브의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.

인수자들은 플로우서브와의 상업적 거래를 통해 수수료를 받을 수 있으며, 일부 인수자는 회전 신용 시설의 대출자이기도 하다.

채권의 발행 조건은 다음과 같다. 총 5억 달러 규모의 채권이 발행되며, 이자율은 5.700%이다. 만기일은 2036년 5월 15일이며, 이자는 매년 두 번 지급된다. 채권의 발행 가격은 원금의 99.864%로 설정되었으며, 발행 후 5일 이내에 결제가 이루어질 예정이다.

또한, 채권의 발행은 SEC에 등록된 것으로, 투자자들은 SEC 웹사이트를 통해 관련 문서를 무료로 열람할 수 있다.

현재 플로우서브는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 전략적 인수에 필요한 자금을 확보할 계획이다. 이러한 결정은 회사의 성장 가능성을 높이고, 향후 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.