루멘 테크놀로지스(LUMN, Lumen Technologies, Inc. )는 2037년 만기 선순위 채권을 발행하고 동시 매입 제안을 발표했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 6일, 루멘 테크놀로지스는 자회사인 레벨 3 파이낸싱이 2037년 만기 선순위 채권 10억 달러를 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않는 사모 발행으로 진행된다.

발행과 동시에 레벨 3 파이낸싱, 루멘, 퀘스트 캐피탈 펀딩이 동시 현금 매입 제안을 시작하며, 이는 아래에 설명된 기존 그룹 매입 채권을 구매하기 위한 것이다.

레벨 3 파이낸싱은 이 발행으로부터의 순수익의 일부를 기존 그룹 매입 채권을 구매하는 데 사용할 예정이다.

기존 그룹 매입 채권은 레벨 3 파이낸싱의 4.250% 선순위 채권(2028년 만기), 3.625% 선순위 채권(2029년 만기), 3.750% 지속 가능성 연계 선순위 채권(2029년 만기), 3.875% 선순위 담보 채권(2029년 만기), 4.875% 제2 담보 채권(2029년 만기), 4.500% 제2 담보 채권(2030년 만기), 3.875% 제2 담보 채권(2030년 만기), 4.000% 제2 담보 채권(2031년 만기) 등으로 구성된다.

루멘의 6.875% 채권(2028년 만기), 4.500% 선순위 채권(2029년 만기), 5.375% 선순위 채권(2029년 만기)도 포함된다.퀘스트 캐피탈 펀딩의 6.875% 채권(2028년 만기)도 포함된다.총 매입 가격은 7억 5천만 달러로, 미지급 이자는 제외된다.

레벨 3 파이낸싱, 루멘, 퀘스트 캐피탈 펀딩은 매입 가격을 늘릴 수 있지만 의무는 없다.

매입 제안의 조건은 2026년 5월 6일자 매입 제안서에 명시되어 있으며, 매입 제안은 2026년 6월 4일 오후 5시(동부 표준시)까지 유효하다.

기존 그룹 매입 채권의 보유자는 2026년 5월 19일 오후 5시까지 유효하게 매입 제안에 응해야 총 보상금을 받을 수 있다.이 보상금에는 조기 매입 프리미엄이 포함된다.

또한, 루멘은 7.500% 선순위 채권의 가격을 100%로 책정했으며, 만기는 2037년 2월 15일이다.

이 채권은 레벨 3 파이낸싱의 직접 모회사인 레벨 3 페어런트와 일부 비규제 자회사가 보증한다.발행된 채권의 순수익은 기존 그룹 매입 채권 구매 및 관련 비용 지불에 사용될 예정이다.

이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.따라서 이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.

루멘은 디지털 잠재력을 발휘하고 있으며, 사람, 데이터 및 애플리케이션을 연결하여 비즈니스 성장을 촉진하고 있다.루멘과 루멘 테크놀로지스는 루멘 테크놀로지스의 등록 상표이다.레벨 3 파이낸싱과 퀘스트 캐피탈 펀딩은 루멘 테크놀로지스의 완전 자회사이다.이 보도자료는 매입 제안이나 채권 판매를 제안하는 것이 아니다.