오토매틱 데이터 프로세싱(ADP, AUTOMATIC DATA PROCESSING INC )은 10억 달러 규모의 5.000% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 4일, 오토매틱 데이터 프로세싱(이하 '회사')은 BNP 파리바 증권, BofA 증권, J.P. 모건 증권과 함께 10억 달러 규모의 5.000% 선순위 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2036년 만기이며, 회사는 이를 통해 자금을 조달할 예정이다.

채권의 발행은 2026년 5월 7일에 이루어질 예정이며, 이와 관련된 모든 절차는 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 등록신청서에 따라 진행된다.

등록신청서는 2024년 9월 4일에 제출되었으며, 이 채권의 발행은 2026년 5월 4일에 발행된 투자설명서에 따라 이루어진다.채권의 이자는 연 5.000%로, 이자는 매년 5월 7일과 11월 7일에 지급된다.채권의 원금은 2036년 5월 7일에 만기 상환된다.

회사는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 조기 상환 시에는 시장 금리에 따라 조정된 가격으로 상환할 수 있다.또한, 회사는 채권의 소유자가 변경되는 경우에도 적절한 통지를 제공할 예정이다.

이 채권은 회사의 일반적인 부채와 동등한 지위를 가지며, 회사의 자산에 대한 담보 없이 발행된다.

회사는 이 채권을 통해 조달한 자금을 사업 운영 및 기타 일반적인 목적에 사용할 계획이다.

현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금 조달이 가능할 것으로 보인다.