사이토키네틱스(CYTK, CYTOKINETICS INC )는 주식 공모와 인수 계약을 체결했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 6일, 사이토키네틱스가 모건 스탠리, 골드만 삭스, JP모건 증권, 제프리와 함께 공모 및 발행 계약을 체결했다.

이번 공모는 사이토키네틱스의 보통주 9,859,155주를 주당 71.00달러에 판매하는 것으로, 인수인들은 30일 이내에 추가로 1,478,873주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.

공모를 통해 사이토키네틱스가 예상하는 순수익은 약 760.2백만 달러로, 이는 인수 수수료와 공모 비용을 차감한 금액이다.

계약서에는 사이토키네틱스와 인수인들 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.

이번 공모는 2025년 2월 27일에 미국 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 진행되며, 2026년 5월 7일에 최종 투자설명서가 제출됐다.사이토키네틱스는 2026년 5월 8일에 11,338,028주의 보통주를 발행할 예정이다.

이 주식은 유효하게 발행되며, 전액 납입되고 비과세 상태가 될 것이라는 법률 자문 의견도 포함되어 있다.

사이토키네틱스는 현재 124,432,565주의 보통주가 발행되어 있으며, 14,417,454주의 주식이 옵션, 보상주식 및 성과주식으로 발행될 예정이다.

사이토키네틱스는 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 향후 연구개발 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.