라스베이거스 샌즈(LVS, LAS VEGAS SANDS CORP )는 5.300% 및 5.650% 선순위 채권을 발행했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 13일, 라스베이거스 샌즈(이하 '회사')는 2031년 만기 5.300% 선순위 채권(이하 '2031 채권')과 2033년 만기 5.650% 선순위 채권(이하 '2033 채권') 각각 5억 달러 규모의 공모를 완료했다.

이 채권들은 2019년 7월 31일자로 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정되었다.

이번 발행은 2023년 11월 3일에 제출된 등록신청서(파일 번호 333-275303)에 따라 이루어졌다. 회사는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 사용하여 2026년 8월 만기 10억 달러 규모의 3.500% 선순위 채권을 전액 상환하고, 거래 관련 비용을 지불하며, 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.

2031 채권은 연 5.300%의 이자를 지급하며, 2031년 5월 15일에 만기된다. 이자는 2026년 11월 15일부터 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다.

2033 채권은 연 5.650%의 이자를 지급하며, 2033년 5월 18일에 만기된다. 이자는 2026년 11월 18일부터 매년 5월 18일과 11월 18일에 지급된다. 회사는 2031 채권의 경우 2031년 4월 15일 이전에, 2033 채권의 경우 2033년 3월 18일 이전에 채권을 전액 또는 일부 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.

상환 가격은 잔여 원금 및 이자의 현재 가치를 기준으로 하며, 상환일에 미지급된 이자도 포함된다. 또한, 회사는 특정 조건이 충족될 경우 채권을 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다. 회사는 이번 채권 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 D. Zachary Hudson 변호사와 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP의 법률 자문을 받았다.

이들은 회사의 채권 발행이 네바다 법률에 따라 적법하게 승인되었음을 확인하였다. 회사는 현재 5억 달러 규모의 2031 채권과 5억 달러 규모의 2033 채권을 발행하였으며, 이는 회사의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 채권 상환 및 이자 지급에 대한 능력이 충분하다.