헥셀(HXL, HEXCEL CORP /DE/ )은 4.900% 선순위 채권을 발행하고 인수 계약을 체결했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 30일, 헥셀(헥셀 코퍼레이션)은 4.900% 선순위 채권을 총 4억 달러 규모로 발행했다. 이 채권은 2031년에 만기되며, 1933년 증권법에 따라 등록됐다. 헥셀은 2024년 3월 22일에 제출한 선반 등록 명세서(Form S-3ASR)에 따라 이 채권을 발행했다. 2026년 4월 29일, 헥셀은 증권거래위원회(SEC)에 최종 조건을 포함한 투자설명서 보충자료를 제출했다.

헥셀은 BofA 증권, 골드만 삭스, JP모건 증권 및 U.S. 뱅코프 인베스트먼트와 함께 인수 계약을 체결했다. 헥셀은 채권 판매로 얻은 순수익을 사용하여 2027년 만기 3.950% 선순위 채권을 상환할 계획이다. 이 채권의 발행은 2015년 8월 3일에 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌으며, 2026년 4월 30일에 체결된 제4차 보충 계약에 의해 보완됐다.

헥셀은 이 채권의 이자율을 연 4.900%로 설정했으며, 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다. 헥셀은 2031년 4월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격은 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다. 또한, 헥셀은 변화 통제 매수 사건이 발생할 경우, 채권 보유자에게 101%의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액으로 매수 제안을 해야 한다.

헥셀은 2027년 만기 채권을 2026년 5월 28일에 상환할 예정이다. 이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성됐으며, 헥셀은 이 채권의 발행과 관련된 모든 법적 요건을 준수할 것임을 확인했다. 헥셀의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화할 것으로 기대된다.