델렉 로지스틱스 파트너스(DKL, Delek Logistics Partners, LP )는 2034년 만기 6.875% 채권을 발행했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 14일, 델렉 로지스틱스 파트너스와 델렉 로지스틱스 파이낸스가 2034년 만기 6.875%의 채권을 발행하기 위해 인덴처를 체결했다.총 8억 달러의 원금이 발행되며, 이 채권은 일반 무담보 선순위 채무로 분류된다.

이 채권은 보증인들에 의해 무조건적으로 보증되며, 기존 및 미래의 선순위 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.

채권의 만기는 2034년 6월 1일이며, 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급된다.이자는 360일 기준으로 계산된다.

2029년 6월 1일 이전에 발행자는 최대 35%의 채권을 조기 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 106.875%에 미지급 이자를 더한 금액이다.상환은 발행자가 자본 조달을 통해 얻은 순현금 수익의 범위 내에서 이루어져야 한다.

또한, 채권의 상환은 2034년 6월 1일 이후에는 상환 가격이 연도별로 다르게 설정된다.

2029년에는 103.438%, 2030년에는 101.719%, 2031년 이후에는 100%로 상환된다.

만약 소유자가 채권을 보유하고 있는 동안 변경된 통제 상황이 발생하면, 소유자는 발행자에게 채권을 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.

이 채권의 발행은 델렉 로지스틱스 파트너스의 재무 상태를 강화하고, 향후 자본 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

현재 델렉 로지스틱스 파트너스는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보할 수 있을 것으로 예상된다.