포티브(FTV, Fortive Corp )는 6억 달러 규모의 신규 노트 발행을 완료했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 포티브가 2026년 5월 14일, 6억 달러 규모의 4.750% 노트(2031년 만기)와 5억 달러 규모의 5.250% 노트(2036년 만기)를 발행했다.

이 노트들은 2026년 5월 14일에 체결된 기본 계약과 2026년 5월 14일에 체결된 보충 계약에 따라 발행됐다.

포티브는 이번 발행으로 얻은 순자금을 기존 부채를 재융자하는 데 사용할 계획이다. 특히, 2026년 6월 15일 만기인 3.150% 선순위 노트의 상환을 포함하여 관련 수수료 및 비용을 지불하고 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 2031년 만기 노트는 연 4.750%의 이자를 지급하며, 2036년 만기 노트는 연 5.250%의 이자를 지급한다.

이자 지급은 매년 5월 15일과 11월 15일에 이루어지며, 첫 지급은 2026년 11월 15일에 이루어진다.

이 노트들은 포티브의 일반 무담보 채무로, 기존 및 향후 무담보 및 비우선 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다. 2031년 만기 노트는 2031년 4월 15일 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 2036년 만기 노트는 2036년 2월 15일 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.

계약에는 포티브가 담보 부채를 발생시키는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있으며, 통제 변경 사건이 발생할 경우 포티브는 각 보유자에게 노트를 101%의 가격으로 재구매할 것을 제안해야 한다.이 계약의 세부 사항은 포티브의 SEC에 제출된 등록 서류에 포함되어 있다.

포티브는 이번 발행을 통해 2031년 만기 노트 6억 달러와 2036년 만기 노트 5억 달러를 발행하며, 이는 포티브의 재무 구조를 개선하는 데 기여할 것으로 기대된다.