HCW 바이오로직스(HCWB, HCW Biologics Inc. )는 약 4백만 달러 규모의 사모 배치 가격을 발표했다.

21일 미국 증권거래위원회에 따르면 HCW 바이오로직스가 2026년 5월 21일에 2,846,975개의 유닛을 1.405달러의 구매 가격으로 사모 배치하기로 결정했다.

각 유닛은 (i) 1주당 1.28달러의 가격으로 회사의 보통주 1주(또는 그 대신 1.2799달러의 가격으로 사전 자금 조달 워런트 1개)와 (ii) 보통주 1주를 구매할 수 있는 워런트 1개로 구성된다.

이 워런트는 1주당 1.28달러의 행사 가격을 가지며, 발행 즉시 행사 가능하고 원래 발행일로부터 5년 반 후에 만료된다.

보통주(또는 사전 자금 조달 워런트)와 워런트는 즉시 분리 가능하며, 이번 공모에서 별도로 발행된다.

이번 공모의 마감은 2026년 5월 21일로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. E.F. Hutton & Co. LLC가 이번 공모의 단독 배치 대행사로 활동한다. 회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 HCW9302의 임상 시험을 지속하고, T-Cell Engager인 HCW11-018b 및 2세대 면역 체크포인트 억제제인 HCW11-040의 IND 지원 연구를 진행하며, 일반 기업 목적 및 특정 부채와 합의금을 상환하는 데 사용할 계획이다.

이 등록신청서는 마감일로부터 60일 이내에 제출되며, SEC에 의해 효력이 발생하도록 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 예정이다. 회사가 투자자에게 발행할 수 있는 주식 수는 사전 자금 조달 워런트를 통해 발행되는 주식을 포함하여, 발행 후 보통주 총수의 4.99%를 초과할 수 없다. 이 보도자료는 여기서 설명된 증권을 판매하겠다고 한다.

제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.