라니 테라퓨틱스 홀딩스(RANI, Rani Therapeutics Holdings, Inc. )는 증권 구매 계약을 체결했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 26일, 라니 테라퓨틱스 홀딩스가 특정 기관 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.

이번 계약에 따라 회사는 12,476,637주에 해당하는 클래스 A 보통주와 6,214,953주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행 및 판매할 예정이다.

사전 자금 조달 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 주당 행사 가격은 0.0001달러로 설정되어 있다.

이번 발행의 총 예상 수익은 약 2천만 달러로, 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.

이번 발행의 마감은 2026년 5월 27일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.

계약에는 라니의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 마감 조건에 대한 일반적인 조건과 라니 및 구매자의 면책 의무도 포함되어 있다.

계약에 따라 라니는 구매 계약 체결일로부터 90일 이내에 클래스 A 보통주 또는 보통주 대체물의 발행을 발표하거나 계약을 체결하지 않기로 합의했다.

또한, 라니의 이사, 임원 및 특정 주주들은 60일 동안 자사의 증권을 매도하거나 양도하지 않기로 합의했다.

라니는 H.C. Wainwright & Co., LLC를 주 배치 에이전트로, Chardan Capital Markets LLC를 배치 에이전트로 지정하고, 이에 대한 계약을 체결했다.

이번 발행은 라니의 등록신청서에 따라 이루어지며, 등록신청서는 2025년 8월 14일에 증권거래위원회에 의해 효력이 발생했다.

사전 자금 조달 워런트의 양식은 본 문서의 부록 4.1로 제출되었으며, 구매 계약의 양식은 부록 10.1로 제출되었다.이 계약의 조건 및 사전 자금 조달 워런트에 대한 설명은 해당 부록을 참조하여야 한다.또한, Cooley LLP의 법률 의견서가 본 문서의 부록 5.1로 첨부되었다.