[Hinews 하이뉴스] 롯데카드가 3억 달러(약 4419억 원) 규모의 신규 ESG 해외 자산유동화증권(ABS) 발행을 마무리했다고 23일 밝혔다. 이번 발행은 신용카드 매출채권을 기초자산으로 삼았으며, 글로벌 금융기관인 소시에테제네랄이 투자자로 참여했다. 자금의 평균 만기는 3년이다.


롯데카드는 이번 해외 ABS를 국내 회사채 발행보다 경쟁력 있는 금리 수준으로 확정하며 금융비용을 효과적으로 절감했다. 아울러 시장의 환율 및 금리 변동성에 대비해 통화 및 금리 스와프(Swap) 계약을 체결함으로써 리스크 요인을 선제적으로 관리했다.

이번에 발행된 ABS는 사회적 채권(Social Bond) 형태로, 조달된 자금은 저소득층을 위한 금융 지원 목적으로 운용될 방침이다. 롯데카드의 ESG 해외 ABS 발행은 2021년 첫발을 뗀 이후 이번이 다섯 번째다. 이로써 누적 조달 규모는 총 17.6억 달러(약 2조 3088억 원)에 달하며, 해당 자산들은 그간 취약계층 지원 사업 등에 꾸준히 활용되어 왔다.

롯데카드는 "해외 ABS 발행을 통해 자금 조달원을 다변화함으로써 시장 변동성에 대한 대응력이 한층 강화됐다"라며 "향후에도 지속적인 해외 조달을 이어가 안정적인 금융 환경을 구축하고, 확보한 자금은 저소득층 및 취약계층 대상 금융 지원에 투입할 계획"이라고 밝혔다.