2026.03.02 23:32
컨스트럭션 파트너스(ROAD, Construction Partners, Inc. )는 주식 매입 프로그램을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 2일, 컨스트럭션 파트너스가 이사회에서 최대 5천만 달러를 사용하여 자사의 발행된 클래스 A 보통주를 매입할 수 있는 주식 매입 프로그램을 승인했다.이 프로그램은 2028년 9월 30일까지 유효하며, 기존의 주식 매입 프로그램이 2026년 3월 5일 만료된 후 시행된다.회사는 주식 매입 프로그램을 통해 자사의 주식 보상 계획에 따라 부여된 상의 희석 효과를 최소화하고, 기회가 있을 때 주식을 매입할 계획이다.클래스 A 보통주는 시장 가격에 따라 공개 시장 거래, 비공식 협상 거래 또는 연방 증권법에 따라 매입될 수 있다.주식 매입 프로그램은 회사가 클래스 A 보통주를 매입할 의무가 없으며, 이사회는 언제든지 프로그램을 수정, 중단, 연장 또는 종료할 수 있다.클래스 A 보통주의 실제 매입 시기, 수량 및 가치는 이사회의 위원회가 재량에 따라 결정하며, 회사의 클래스 A 보통주의 시장 가격, 자본 배분 대안, 일반 시장 및 경제 상황, 기타 기업 고려 사항에 따라 달라질 수 있다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 서명하였다.날짜: 2026년 3월 2일, 서명: /s/ Gregory A. Hoffman, 이름: Gregory A. Hoffman, 직위: 수석 부사장 및 최고 재무 책임자.2026.03.02 23:31
브라운 앤드 브라운(BRO, BROWN & BROWN, INC. )은 2026년 회사 개요를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 브라운 앤드 브라운의 경영진은 기관 투자자 및 분석가와의 회의 및 투자자 컨퍼런스 발표에서 본 보고서의 부록 99.1에 제공된 정보를 사용할 수 있다.이 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임에 따라 적용되지 않는다.또한, 이 정보는 1933년 증권법에 따른 제출물에 참조로 포함된 것으로 간주되지 않는다. 2026년 회사 개요 발표에서는 미래 결과와 관련된 특정 진술이 포함될 수 있으며, 이는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권 거래법 제21E조의 의미 내에서 "미래 예측 진술"로 간주된다.우리는 이러한 진술을 현재의 기대에 기반하여 작성하였으나, 여러 요인으로 인해 실제 결과가 예상과 다를 수 있다. 특히 RSC Topco, Inc.의 인수와 관련된 위험, 인수의 예상 이점이 실현되지 않을 가능성, 인수 자금 조달과 관련된 위험 등이 포함된다. 브라운 앤드 브라운은 2025년까지 590억 달러의 수익을 기록했으며, 이는 2024년 대비 24% 증가한 수치이다.EBITDAC 마진은 조정된 기준으로 34%에 달하며, 이는 업계 평균을 초과하는 수치이다. 또한, 2025년까지 1억 1천만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 2025년 동안 15억 달러의 운영 현금 흐름을 생성했다. 이러한 재무 성과는 회사의 강력한 성장 전략과 자본 배분 정책에 기인한다. 브라운 앤드 브라운은 1939년에 설립되어 플로리다 데이토나 비치에 본사를 두고 있으며, 현재 16개국에서 700개 이상의 지점을 운영하고 있다.회사는 소매, 도매 및 MGA/MGU 프로그램을 통해 고객에게 서비스를 제공하며, 재산, 사고, 직원 복지 및 고액 자산 개인 보험에 전문화되어 있다. 브라운 앤드 브라운은 고객의 보험 솔루션을 제공하는 글로벌 선도 기업으로 자리매김하고 있다. 현재 회사의 재무2026.03.02 23:30
시놉시스(SNPS, SYNOPSYS INC )는 2억 5천만 달러 규모의 자사주 매입 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 2일, 시놉시스가 노바 스코샤 은행과 2억 5천만 달러 규모의 자사주 매입 계약을 체결했다.이 계약에 따라 시놉시스는 약 51만 3천 주의 초기 주식을 인수받게 되며, 나머지 주식은 2026년 6월 1일 이전에 정산될 예정이다.시놉시스가 최종적으로 매입하는 주식 수는 매입 기간 동안의 시놉시스의 일일 거래량 가중 평균 주가를 기준으로 하며, 할인된 가격으로 결정된다.시놉시스는 실리콘에서 시스템까지의 엔지니어링 솔루션을 제공하는 선두 기업으로, 고객이 AI 기반 제품을 신속하게 혁신할 수 있도록 지원한다.또한, 시놉시스는 고객과 긴밀히 협력하여 연구개발 능력과 생산성을 극대화하고 있으며, 오늘날의 혁신이 내일의 창의력을 자극할 수 있도록 힘쓰고 있다.시놉시스는 법적으로 요구되지 않는 한 이러한 미래 예측을 업데이트할 의무가 없다.2026.03.02 23:26
피팩 글래드스톤 파이낸셜(PGC, PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP )은 3.50% 후순위 채권 전액 상환 계획을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 피팩 글래드스톤 파이낸셜이 UMB 은행에 1억 달러 규모의 3.50% 고정-변동 금리 후순위 채권을 2030년 12월 22일 만기일에 전액 상환할 계획이라고 통보했다.상환 가격은 상환될 채권의 원금 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로, 상환은 2026년 3월 2일경에 이루어질 예정이다.회사는 상환 후에도 충분한 자본을 유지할 것이라고 밝혔다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, Frank A. Cavallaro가 서명했다.그는 피팩 글래드스톤 파이낸셜의 수석 부사장 겸 최고 재무 책임자이다.2026.03.02 23:26
버투스 인베스트먼트 파트너스(VRTS, VIRTUS INVESTMENT PARTNERS, INC. )는 투자를 완료했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 1일(이하 "종결일")에 버투스 인베스트먼트 파트너스(이하 "회사")가 자회사인 버투스 프라이빗 마켓 홀딩스 LLC를 통해 키스톤 내셔널 그룹(이하 "키스톤")의 56% 지분 인수를 완료했다.이 거래는 2025년 12월 5일에 체결된 지분 매입 계약(이하 "매입 계약")에 따라 이루어졌으며, 회사는 추가로 19%의 지분을 인수할 수 있는 권리를 보유하고 있다.회사가 키스톤의 지분을 인수하기 위해 지급한 총 구매 가격은 종결일에 현금으로 2억 달러, 종결일 1주년에는 추가로 6,500만 달러, 2주년에는 3,000만 달러가 지급되며, 특정 수익 목표 달성에 따라 최대 7,500만 달러의 조건부 보상도 포함된다.회사는 이번 인수를 기존 자산을 활용하여 자금을 조달했다.2026년 3월 2일, 회사는 거래 완료를 발표하는 보도자료를 배포했다.키스톤은 2006년에 설립된 사모 신용 투자 회사로, 다양한 산업과 자산 유형에 걸쳐 자산 기반 신용에 집중하고 있으며, 2025년 12월 31일 기준으로 25억 달러를 관리하고 있다.키스톤은 750건 이상의 거래를 통해 60억 달러 이상의 자본을 투자했으며, 자산 기반 대출에서의 경험과 규율 있는 투자 접근 방식으로 주목받고 있다.버투스 인베스트먼트 파트너스의 조지 R. 아일워드 CEO는 "키스톤은 우리의 부티크 모델과 고객의 대체 소득 및 다각화에 대한 수요에 잘 부합하는 전문화된 사모 시장 능력을 추가한다"고 말했다.키스톤의 경영진은 투자 프로세스, 브랜드 및 문화를 유지하며, 상당한 지분을 보유하여 고객과 파트너에게 연속성을 보장한다.키스톤은 버투스의 유통 능력과 투자 관리자에 대한 오랜 지원 모델의 혜택을 누릴 것이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 키스톤의 인수로 인해 사모 시장에서의 투자 능력이 확장되었다.키스톤의 자산 관리 규모와 투자 성과는2026.03.02 23:24
플루리(PLUR, Pluri Inc. )는 나스닥 상장 규정을 준수했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 20일, 플루리는 나스닥 주식 시장 LLC의 상장 자격 부서로부터 결격 통지를 받았다.이 통지는 플루리가 나스닥 상장 규정 5550(b)(2)를 준수하지 못했음을 알리는 내용이었다. 해당 규정은 플루리가 나스닥 자본 시장에서 계속 상장되기 위해 최소 3,500만 달러의 상장 증권 시장 가치를 유지해야 한다고 요구한다.또한, 플루리는 대체 상장 기준 중 하나인 주주 자본이 최소 250만 달러이거나 최근 완료된 회계 연도에서 계속 운영에서 발생한 순이익이 50만 달러 이상이어야 하며, 최근 3개 회계 연도 중 2개 연도에서 이러한 기준을 충족해야 한다.2026년 2월 27일, 플루리는 나스닥으로부터 또 다른 통지를 받았다. 이 통지에서는 플루리가 상장 규정 5550(b)(2)를 준수하게 되었음을 확인했다. 2026년 2월 13일부터 2월 26일까지 10일 연속으로 플루리의 상장 증권 시장 가치는 3,500만 달러 이상이었으며, 이는 규정 5550(b)(2)의 요건을 충족하는 결과였다.따라서 이 문제는 이제 종료되었으며, 플루리는 나스닥 자본 시장에서 좋은 상태를 유지하고 있다. 2026년 3월 2일, 플루리의 최고 재무 책임자인 리앗 잘츠가 이 보고서에 서명했다.2026.03.02 23:24
코히어런트(COHR, COHERENT CORP. )는 차세대 데이터 센터 아키텍처를 위한 광학 기술 개발을 위한 전략적 파트너십을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 2일, 코히어런트(코히어런트 또는 회사)는 NVIDIA와 증권 구매 계약을 체결하고, 이에 따라 7,788,161주의 보통주를 발행 및 판매했다.주당 가격은 256.80달러로, 총 구매 가격은 20억 달러에 달한다.이 주식은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 면세를 이용하여 NVIDIA에 사모 방식으로 발행됐다.NVIDIA의 투자는 연구 및 개발, 향후 생산 능력 확장, 운영 능력 향상을 지원할 예정이다.코히어런트는 미국 내 제조 기반을 확장하고 있다.2026년 3월 2일자 보도자료에 따르면, 코히어런트와 NVIDIA 간의 협력 관계는 NVIDIA가 공동 패키징 광학과 관련된 추가 제품군에 접근할 수 있도록 하여 차세대 AI 인프라를 가능하게 한다.이 보도자료는 현재 보고서의 부록으로 제공된다.이 보고서의 내용은 1934년 증권거래법에 따라 제출된 것으로 간주되지 않는다.코히어런트는 1971년에 설립되어 20개국 이상에서 운영되고 있으며, 데이터 센터, 통신 및 산업 시장에서 세계적인 기술을 제공하고 있다.코히어런트는 고객이 가장 어려운 기술적 문제를 해결할 수 있도록 지원하는 폭넓고 깊이 있는 기술 스택과 공급망 회복력을 제공한다.코히어런트는 모든 미래 예측 진술이 합리적인 근거를 가지고 있다고 믿지만, 경영진의 기대, 신념 또는 예측이 실제로 발생하거나 정확할 것이라는 보장은 없다.코히어런트는 이러한 미래 예측 진술에 포함된 정보를 업데이트할 의무를 부인한다.현재 코히어런트의 재무 상태는 안정적이며, NVIDIA와의 협력을 통해 향후 성장 가능성이 높아 보인다.2026.03.02 23:23
버 바이오테크놀로지(VIR, Vir Biotechnology, Inc. )는 주식 공모가 완료됐다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 26일에 미국 증권거래위원회에 제출된 현재 보고서에 따르면, 버 바이오테크놀로지는 골드만 삭스 & 코 LLC, 리어링크 파트너스 LLC, 에버코어 그룹 LLC, 바클레이스 캐피탈 Inc.와 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약은 2026년 2월 25일에 체결되었으며, 버 바이오테크놀로지가 17,647,059주를 공모가 8.50달러에 판매하는 것과 관련이 있다.인수 계약의 조건에 따라, 버 바이오테크놀로지는 인수자들에게 30일 동안 추가로 2,647,058주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 인수자들은 2026년 2월 26일에 이 옵션을 전량 행사했다.2026년 2월 27일에 공모가 마감되었고, 버 바이오테크놀로지는 총 20,294,117주의 보통주를 판매 및 발행했다.버 바이오테크놀로지는 공모를 통해 약 1억 7,250만 달러의 총 수익을 확보했으며, 이는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 이 보고서를 대신하여 서명했다.2026.03.02 23:23
테크노글래스(TGLS, Tecnoglass Inc. )는 2025년 연례 보고서를 제출했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 테크노글래스가 2025년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서는 회사의 재무 상태와 운영 결과를 포함하고 있으며, SEC에 제출된 문서에 대한 인증이 포함되어 있다.회사의 CEO인 호세 다에스와 CFO인 산티아고 기랄도가 각각 서명한 인증서에 따르면, 이 보고서는 1934년 증권거래법 제13(a) 또는 제15(d)의 요구 사항을 완전히 준수하며, 보고서에 포함된 정보는 회사의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시하고 있다.테크노글래스는 콜롬비아에 본사를 두고 있으며, 고급 알루미늄 및 비닐 창문과 건축 유리를 제조, 공급 및 설치하는 선도적인 기업이다.2025년에는 9억 8,361만 달러의 운영 수익을 기록했으며, 이는 전년 대비 10.5% 증가한 수치이다.회사는 미국 시장에서 94.8%의 매출을 올렸으며, 콜롬비아와 기타 라틴 아메리카 시장에서도 성장을 이어가고 있다.테크노글래스는 또한 2025년 4월 3일, 플로리다에 본사를 둔 건축 유리 및 유리 솔루션 제공업체인 컨티넨탈 글래스 시스템즈의 자산을 인수하여 미국 시장에서의 입지를 강화했다.회사는 2025년 12월 31일 기준으로 1억 3,490만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 5억 달러의 신용 한도를 가진 새로운 선순위 담보 신용 시설을 통해 재무 유연성을 확보하고 있다.테크노글래스는 지속 가능한 성장과 혁신을 위해 UN 글로벌 컴팩트 원칙을 준수하고 있으며, 2050년까지 탄소 중립 전략을 목표로 하고 있다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.2026.03.02 23:21
크레센도(CXDO, Crexendo, Inc. )는 에스테크 시스템즈를 인수 완료해 1억 달러 클라우드 통신 회사로의 길을 열었다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 크레센도는 2026년 3월 2일 에스테크 시스템즈, LLC(ESI)의 인수를 완료했다.이 인수는 크레센도의 성장 전략에 있어 변혁적인 단계로, 클라우드 통신 시장에서의 입지를 크게 강화한다. 인수는 즉각적으로 수익과 EBITDA에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 크레센도가 연간 수익 1억 달러에 접근할 수 있는 기반을 마련한다.전략적 및 재무적 하이라이트는 다음과 같다.인수는 크레센도의 수익, 이익 및 현금 흐름을 증가시킬 것으로 기대된다.인수 가격은 3,500만 달러로, 현금 2,730만 달러와 보통주 770만 달러로 구성되며, 이는 2025년 감사 전 수익의 약 1.35배에 해당한다. ESI는 2025년에 약 2,600만 달러의 수익을 창출했다. 시설 통합, 라이센스 최적화, 직원의 교차 활용, 운영 비용, 네트워크 비용 및 오라클 클라우드 인프라 마이그레이션을 통한 비용 시너지가 기대된다.교차 판매, 채널 확장 및 플랫폼 확장을 통한 수익 시너지의 기회가 크다.이번 인수는 크레센도의 시장 존재감을 강화하고 운영 규모를 확장한다.크레센도는 오라클 클라우드 인프라로의 작업 부하 이전과 중복 인프라 통합을 통해 의미 있는 비용 시너지를 실현할 것으로 기대하고 있다. 경영진은 시설, 간접비, 라이센스 및 네트워크 비용에서 운영 효율성을 예상하며, ESI의 엔지니어링 및 판매 인력을 활용하여 추가 채용 필요성을 줄일 계획이다. 이러한 이니셔티브는 향후 12~24개월 동안 EBITDA 마진과 현금 흐름을 향상시킬 것으로 기대된다.크레센도의 제프 콘 회장 겸 CEO는 "이번 인수는 우리가 수년간 이야기해온 거래의 전형이다"라고 말했다. "ESI는 뛰어난 인재와 강력한 엔지니어링 능력을 갖춘 최고의 조직으로, 우리의 NetSapiens 플랫폼에서 고객을 성공적으로 지원해온 오랜 역사를 가지고 있다.2026.03.02 23:13
아발론 글로보케어(ALBT, Avalon GloboCare Corp. )는 나스닥 규정에 따라 최대 9.75백만 달러 규모의 사모 배치를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 26일, 아발론 글로보케어 주식회사(이하 '아발론' 또는 '회사')가 6,372,550주(또는 이에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)의 보통주, 6,372,550주를 구매할 수 있는 A-1 시리즈 워런트 및 6,372,550주를 구매할 수 있는 A-2 시리즈 워런트를 발행 및 판매하기 위한 확정 계약을 체결했다.주당 구매 가격은 0.51달러이며, 이와 관련된 워런트도 포함된다.워런트의 행사가격은 주당 0.51달러이며, 주주 승인일의 효력 발생일 이후부터 행사 가능하다.A-1 시리즈 워런트는 주주 승인일로부터 5년 후에 만료되며, A-2 시리즈 워런트는 18개월 후에 만료된다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 3.25백만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.워런트가 전액 행사될 경우 회사에 추가로 약 6.5백만 달러의 수익이 발생할 수 있다.회사는 이번 공모에서 얻은 순수익을 특정 미지급 부채 상환 및 운영 자금, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.위에서 설명한 증권은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 사모 배치로 제공되며, 발행된 보통주 및 워런트의 기초가 되는 주식은 해당 법률에 따라 등록되지 않았다.따라서 이러한 증권은 SEC에 등록하거나 해당 등록 요건의 면제를 받지 않고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 증권은 오직 인증된 투자자에게만 제공되며, 회사는 발행된 비등록 증권의 재판매를 위한 등록신청서를 SEC에 제출할 예정이다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지2026.03.02 23:11
비트마인 이머션 테크놀로지스(BMNR, BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES, INC. )는 이머션 테크놀로지가 ETH 보유량 447만 4천 토큰에 도달했고 총 암호화폐 및 현금 보유액 99억 달러를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 비트마인 이머션 테크놀로지스(이하 비트마인)는 2026년 3월 2일 보도자료를 통해 회사의 운영에 대한 업데이트를 발표했다.비트마인은 3,040,483개의 스테이킹된 ETH를 보유하고 있으며, 이는 ETH당 1,976달러로 계산 시 60억 달러에 해당한다.MAVAN 스테이킹 솔루션은 2026년 1분기 출시를 목표로 하고 있다.비트마인은 현재 ETH 토큰 공급의 3.71%를 소유하고 있으며, 이는 8개월 만에 '5%의 연금술' 목표의 74%에 해당한다.비트마인은 최근 2억 달러 규모의 비스트 인더스트리 투자도 완료했다.비트마인의 암호화폐 및 현금 보유액은 총 99억 달러에 달하며, 여기에는 447만 4천 개의 ETH 토큰과 8억 6천 8백만 달러의 현금, 기타 암호화폐 보유가 포함된다.비트마인은 암호화폐 자산 순자산(NAV) 증가 속도와 BMNR 주식의 높은 거래 유동성 측면에서 암호화폐 재무 동료들 중에서 선두를 달리고 있다.비트마인은 미국에서 145번째로 거래량이 많은 주식으로, 하루 평균 8억 달러의 거래가 이루어지고 있다.비트마인은 ARK의 캐시 우드, MOZAYYX, 파운더스 펀드, 빌 밀러 III, 판테라, 크라켄, DCG, 갤럭시 디지털 및 개인 투자자 토마스 '톰' 리와 같은 주요 기관 투자자들로부터 지원을 받고 있으며, 비트마인의 목표는 ETH의 5%를 확보하는 것이다.2026년 3월 1일 기준으로 비트마인의 총 스테이킹된 ETH는 3,040,483개로, 이는 60억 달러에 해당한다.비트마인은 세계에서 가장 많은 ETH를 스테이킹한 기업으로, 비트마인의 ETH가 MAVAN 및 스테이킹 파트너들에 의해 완전히 스테이킹될 경우 연간 ETH 스테이킹 보상은 2억 5,300만 달러에 이를 것으로2026.03.02 23:10
케네디 윌슨 홀딩스(KW, Kennedy-Wilson Holdings, Inc. )는 2029년, 2030년 및 2031년 만기 4.750% 및 5.000% 선순위 노트 교환 제안을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 2일, 케네디 윌슨, Inc. (이하 '발행자')는 글로벌 부동산 투자 회사인 케네디 윌슨 홀딩스 (이하 '회사')의 완전 자회사로서, 2029년 만기 4.750% 선순위 노트(이하 '기존 2029 노트'), 2030년 만기 4.750% 선순위 노트(이하 '기존 2030 노트'), 2031년 만기 5.000% 선순위 노트(이하 '기존 2031 노트' 및 총칭하여 '기존 노트')를 보유한 적격 보유자(아래 정의됨)에게 발행자의 새로 발행된 2032년 만기 선순위 노트(이하 '옵션 A 노트') 또는 2034년 만기 선순위 노트(이하 '옵션 B 노트' 및 옵션 A 노트와 함께 '신규 노트')로 교환할 것을 제안했다.교환 제안은 회사의 인수와 관련하여 진행되며, 이는 2026년 2월 16일자로 체결된 합병 계약에 따라 이루어진다.이 계약은 회사, Kona Bidco, LLC 및 Kona Merger Subsidiary, Inc. (이하 '합병 자회사') 간의 합의로, William McMorrow 회장 및 CEO와 회사의 고위 경영진, 그리고 Fairfax Financial Holdings Limited가 포함된 컨소시엄에 의해 주도된다.교환 제안에 따라 교환될 노트는 다음과 같다.교환될 노트는 4.750% 선순위 노트 2029년 만기, CUSIP 489399AL9, 발행 잔액 600,000,000 달러로, 조기 참여 날짜 이전에 제출된 노트에 대한 총 보상은 옵션 A 노트 또는 옵션 B 노트 1,000 달러, 조기 참여 날짜 이후에 제출된 노트에 대한 교환 보상은 옵션 A 노트 또는 옵션 B 노트 950 달러이다. 4.750% 선순위 노트 2030년 만기, CUSIP 489399AN5, 발행 잔액 600,000,000 달러로,