솔라리스 에너지 인프라스트럭처(SEI, Solaris Energy Infrastructure, Inc. )는 1,300억 달러 규모의 2031년 만기 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 5일, 솔라리스 에너지 인프라스트럭처(이하 '회사')는 시장 상황에 따라 자회사인 솔라리스 에너지 인프라스트럭처, LLC(이하 '발행자')가 2031년 만기 선순위 채권(이하 '채권')을 총 1,300억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.

발행자는 이 채권의 순수익을 사용하여 회사의 미상환 차입금을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불하며, 일반 기업 목적, 특히 성장 자본 지출을 위한 자금으로 사용할 예정이다.이 채권은 솔라리스와 발행자의 기존 자회사 및 향후 제한된 자회사가 보증할 예정이다.

채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.

채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비거주자에게는 규정 S에 따라 제공된다.

이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니며, 이러한 제안이 불법인 관할권에서는 판매되지 않는다.

회사는 휴스턴, 텍사스에 본사를 두고 있으며, 분산 전력 생성 및 석유 및 천연가스 우물 완공에 사용되는 원자재 관리 솔루션을 제공한다.

2026년 1분기 동안 솔라리스의 전력 솔루션 부문은 총 조정 EBITDA의 76%를 차지했으며, 향후 90% 이상을 차지할 것으로 예상된다.

회사는 2024년 이후 전략적 변화를 겪으며 세계 최대 기술 기업들을 위한 전력 공급업체로 자리 잡았다.

현재 솔라리스는 2029년까지 약 3,100MW의 전력 생성 능력을 목표로 하고 있으며, 이는 AI 및 산업 시장에 독립적으로 전력을 공급할 수 있는 능력을 갖추고 있다.

또한, 최근 2026년 4월 24일에는 고객 C와 600MW 이상의 전력 생성 장비 및 밸런스 오브 플랜트 제공을 위한 계약을 체결했다. 이 계약은 인공지능 컴퓨팅 수요를 지원하기 위한 것이다.

솔라리스는 향후 5년 동안 650억 달러 규모의 새로운 신용 시설을 통해 자본 구조를 최적화할 계획이다. 이 신용 시설은 발행자의 자산에 대한 우선 담보를 제공할 예정이다.회사는 향후 전력 수요 증가에 따른 성장 기회를 활용할 수 있는 위치에 있다.