앰코 테크놀로지(AMKR, AMKOR TECHNOLOGY, INC. )는 0.00% 전환 우선채권을 발행했고 콜 옵션 거래를 체결했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 5일, 앰코 테크놀로지(이하 '회사')는 2031년 만기 0.00% 전환 우선채권(이하 '채권')을 총 11억 5천만 달러 규모로 발행했다.

이 채권은 회사와 보증인, 그리고 신탁회사인 U.S. Bank Trust Company 간의 계약에 따라 발행됐다.

회사는 초기 구매자들에게 1억 5천만 달러 규모의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.

이 채권은 보증인들에 의해 무담보로 보증되며, 기존 및 미래의 무담보 채무와 동등한 지급 권리를 가진다.

채권은 정기 이자를 지급하지 않으며, 특정 조건이 발생할 경우 연 0.50%의 특별 이자 및 추가 이자가 발생할 수 있다.채권의 만기는 2031년 7월 15일이다.2026년 4월 30일, 회사는 채권 발행과 관련하여 콜 옵션 거래를 체결했다.

이 거래는 앰코 테크놀로지의 주식에 대한 잠재적 희석을 줄이기 위한 것으로, 주식의 시장 가격이 콜 옵션의 상한 가격을 초과할 경우 희석이 발생할 수 있다.

콜 옵션의 초기 가격은 주당 약 106.37달러로 설정됐으며, 상한 가격은 주당 139.50달러로 설정됐다.이 거래의 비용은 약 5천 640만 달러로 추정된다.

회사는 2031년 4월 15일부터 채권을 전환할 수 있는 권리를 보유하며, 전환 시 현금 또는 현금과 주식의 조합으로 정산할 수 있는 권리가 있다.

전환 비율은 1,000달러당 9.4013주로 설정되며, 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.

회사는 2029년 5월 15일부터 채권을 전액 또는 일부를 상환할 수 있는 권리를 보유하며, 상환 가격은 채권의 원금과 발생한 특별 이자 및 추가 이자를 포함한다.

상환 통지는 채권 보유자에게 서면으로 전달되어야 하며, 상환 가격은 상환일 전까지 지급돼야 한다.

회사는 또한, 채권의 전환 및 상환과 관련된 모든 법적 요구사항을 준수할 것임을 약속했다.

이 거래는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.