UGI 코퍼레이션(UGI, UGI CORP /PA/ )은 유로화 3억 유로 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 13일, UGI 코퍼레이션의 간접적이고 전액 소유 자회사인 UGI 인터내셔널(UGI International)이 2031년 만기 5.000% 선순위 채권(이하 '채권')의 발행 가격을 유로화 3억 유로로 결정했다.

이 채권은 미국 증권법 제1933호(개정판) 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외 비거주자에게는 증권법 제S 규정에 따라 제공된다.발행 마감은 2026년 5월 21일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따를 예정이다.

채권은 UGI 인터내셔널의 기존 유로화 3억 유로 규모의 선순위 무담보 대출(이하 '대출') 및 유로화 5억 유로 규모의 선순위 무담보 회전 신용 시설(이하 '회전 신용 시설')에 대한 보증을 제공하는 일부 자회사에 의해 전액 보증되지만, 회사는 보증하지 않는다.

UGI 인터내셔널은 채권 발행으로 얻은 순수익을 (i) 회사에 배당금을 지급하기 위해 회전 신용 시설에 따른 단기 차입금을 상환하고, 이 배당금은 회사의 간접적이고 전액 소유 자회사인 아메리가스 파트너스(AmeriGas Partners, L.P.)에 기여되며, 회사는 아메리가스가 UGI 인터내셔널에 대한 내부 대출을 상환하는 데 사용할 것으로 예상하는 부분이 포함된다.

(ii) 회전 신용 시설에 따라 현재 미지급된 금액을 상환하고, (iii) 대출을 부분적으로 조기 상환하며, (iv) 이와 관련된 수수료 및 비용을 지급하고, 나머지는 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.

채권 발행은 아메리가스의 내부 대출 상환에 조건을 두지 않으며, UGI 인터내셔널이 내부 대출에 대한 예상 상환 금액을 일부 또는 전부 받지 못할 경우, UGI 인터내셔널은 회전 신용 시설 및/또는 대출에 따른 상환 금액을 줄일 것으로 예상한다.

채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

이 발표는 채권, 보증 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 성립하지 않는다.

회사는 새로운 정보나 미래 사건의 결과로 공개적으로 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없으며, 연방 증권법에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 그러한 의무를 명시적으로 부인한다.

UGI 코퍼레이션은 미국 및 유럽에서 에너지 제품 및 서비스를 유통하고 마케팅하는 회사로, 안전하고 신뢰할 수 있으며 저렴하고 지속 가능한 에너지 솔루션을 고객에게 제공한다.

UGI는 자회사를 통해 천연가스 전송 및 배급, 전기 생산 및 배급, 중간 서비스, 프로판 배급, 재생 가능한 천연가스 생산, 배급 및 마케팅, 에너지 마케팅 서비스를 제공한다.