UGI 코퍼레이션(UGI, UGI CORP /PA/ )은 5.000% 선순위 채권을 발행했다.

22일 미국 증권거래위원회에 따르면 UGI 코퍼레이션의 자회사인 UGI International, LLC는 2026년 5월 21일에 3억 유로의 5.000% 선순위 채권을 발행했다.

이 채권은 2031년에 만기되며, 발행 당시의 계약에 따라 매년 6월 1일과 12월 1일에 이자를 지급한다.

채권은 미국 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 발행되었으며, 미국 외의 특정 비거주자에게도 판매되었다.

채권의 조기 상환 조항에 따르면, 2028년 6월 1일 이전에 UGI International은 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환된 채권의 원금의 100%에 해당하는 금액과 계약서에 명시된 추가 프리미엄 및 미지급 이자를 포함한다.

2028년 6월 1일 이후에는 UGI International이 상환 가격을 정할 수 있으며, 상환 가격은 매년 감소하는 콜 프리미엄을 포함한다.

UGI International은 2028년 6월 1일 이전에 최대 40%의 채권을 105%의 상환 가격으로 상환할 수 있으며, 이는 자본 조달을 통해 발생한 순 현금 수익으로 이루어진다.

채권 보유자는 지배권 변경 사건 발생 시 UGI International에 채권 매입을 요구할 수 있으며, 매입 가격은 원금의 101%와 미지급 이자를 포함한다.

채권은 UGI International의 선순위 무담보 채무로 분류되며, 모든 보증인은 UGI International의 제한된 자회사로서 채권의 보증을 제공한다.

채권은 UGI International의 기존 및 미래의 선순위 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, UGI International의 기존 및 미래의 담보 채무에 비해 실질적으로 하위에 위치한다.

UGI International은 발행된 채권의 순수익을 단기 차입금 상환, 기타 미지급 금액 상환, 자본 지출 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.

현재 UGI 코퍼레이션의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자 지급 및 원금 상환 능력이 충분히 확보되어 있다.

이 채권 발행은 회사의 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.